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机构推荐周二值得布局潜力20金股-【资讯】

发布时间:2021-07-16 03:39:26 阅读: 来源:方管厂家

提示声明:

本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表中证网观点,不作为投资者买卖股票的依据,股市有风险,投资须谨慎。

1、航天电子(600879)(600879):业绩持续增长,系统级产品逐步提升

事件:公司发布2015年年度报告,期内实现营业收入56.09亿元,同比增长14.43%;归属母公司净利润2.65亿元,同比增长7.68%,EPS为0.26元,拟每10股派1元。

航天产品带动业绩增长,毛利率略有下降:期内航天产品、民用产品分别实现营业收入51.41亿元、4.36亿元,同比分别增长16.07%、4.95%,毛利率分别为20.01%、25.41%,相比2014年变化分别为-1.68%和+7.31%。

受益于我国航天产业保持高速发展和国防信息化建设加速,期内公司航天产品业务保持较高增长速度,由于公司保持较高研发投入、新产品完成研制刚投放市场和市场竞争激烈,航天电子业务毛利出现一定下滑,公司净利润增速低于营业收入增速。但认为,公司航天电子技术实力出众,多个重大专项取得突破,同时随着新产品市场开拓速度加快,公司未来业绩有望保持15%~20%的高速增长。期内公司销售费、管理费用、财务费用同比分别+0.49%、+3.55%和+6.65%。

系统级产品占比提升,无人机和智能炸弹为公司打开业绩上升通道:公司2007年开始培育系统级业务,目前正逐步由设备配套单位向型号总体单位转型,并取得重大进展。公司是航天科技集团小型集成化飞行控制系统唯一总体单位,凭借在无人机信息系统方面的技术实力,先后开发出多款中小型专业无人机投放市场。随着无人机市场开拓速度不断加快,公司先后中标警用无人机系统采购项目和海洋环境监测项目,实现警用市场领域和国内海洋应用领域的市场突破,并获得超近程通用无人机型号的研制资格。我国目前无人机市场规模在30亿元左右但保持着高速增长态势,未来我国无人机行业有望达到每年百亿级别的市场空间。另外,公司凭借在惯导、北斗导航等航天电子领域的技术优势,开发出多款不同重量级别的智能炸弹,在型号数量上位居国内企事业单位前列并已成功实现外销。未来我国北斗全球组网完成后,国内外智能炸弹市场有望迎来市场爆发,预计每年采购量总体规模在也在百亿级别。

拟注入航天九院优质资产,资产证券化率进一步提高:报告期内,公司发布重大资产重组方案,拟以16.57元/股发行1.82亿股收购大股东旗下惯导、电缆等资产,并募集配套资金不超过29.5亿元,用于智能防务装备系统和新型测控通信及宇航电子元器件研究建设,补充流动资金。本次定增完成后,公司将注入大股东旗下惯导领域核心资产,公司惯导领域的产品线和技术能力大幅提高,有助于未来加速释放盈利,驱动公司主业迅速发展。

预计公司2016-2018年EPS为0.34、0.44、0.55元,对应PE为43、33、27倍,上调至“强烈推荐”评级。(招商证券(600999)王超)

(责任编辑: HN666)

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