【消息】多事之秋铁矿石巨头提价能否得逞

对国际铁矿石市场而言，2005年可谓是多事之秋，年初涨价71.5%所引起的供求双方纷争尚未平息，进入八月份，有关必和必拓、淡水河谷等公司谋求2006年进一步涨价的消息又传扬得沸沸扬扬、满城风雨。 近日澳大利亚必和必拓公司CEO Goodyear称，2005年，该公司未能实现旨在弥补运费差价的提价措施，但仍设法提高2006年向亚洲钢厂出口铁矿石的合同价格。该CEO称，中国市场现货铁矿石价格不断上涨，尽管今年二季度曾出现回落。巴西淡水河谷公司公司财务主管巴尔沃萨(Fabio Barbosa)在上周表示：“你可以从我们的发货情况中看到,我们没有足够的产能。在市场如此强劲的情况下，我们对于我们在谈判中的地位很有信心。”根据巴尔沃萨的数字，目前淡水河谷85%的铁矿石产量用于满足合约供应，公司已在考虑目前是否继续承接更多的长期合约。 两公司涨价的理由不外乎有二，一是铁矿需求异常火爆，铁矿生产能力不能满足需求；二是中国市场现货铁矿石价格不断上涨。情况果真如此吗？ 首先分析全球铁矿石的需求状况，据国际钢铁协会公布的数据，全球40个产高炉生铁的国家和地区，今年1—7月产生铁44669.6万吨，同比增加4099.7万吨。如果扣除中国的高炉生铁产量，中国以外39个国家、地区生铁产量为26372.9万吨，同比减少390.9万吨；其中，北美下降198.2万吨，欧盟25国下降156.3万吨，韩国下降43.7万吨，日本上升59.4万吨。上述情况说明，今年我国高炉生铁在增加产量，相应增加铁矿石消耗量，而全球除中国外的其他国家和地区总体上高炉生铁产量是下降的。所以，全球铁矿石海运贸易量的增量总体上流向了中国，而欧盟、日本、美国、韩国等主要消耗进口铁矿石的国家和地区，总体上进口铁矿石的数量略有下降。那么，通过对中国铁矿石生产、进口、消耗及价格行情进行分析，基本上就能够反映今年以来全球铁矿需求变化动态。 1、2月份，铁矿原矿产量2164和2071万吨，1—2月同比增长20%；进口铁矿数量分别为2086和1816万吨。但是，同期生铁产量增长幅度为27.1%，成品矿新增资源量赶不上生铁增产速度，头两个月矿石缺口合计约280万吨，不足部分依靠库存来弥补。由于资源偏紧，尤其2月底，日本与淡水河谷达成2005年度矿石价格上涨71.5%协议，刺激了国内铁矿价格上涨，以河北唐山、迁安地区为例，一月初66%干基出厂含税价750-760元/吨，到2月底，价格达到870元/吨，上涨幅度超过100元/吨。 受进口矿即将涨价的影响，3、4月份铁矿石进口大幅度增加，3月份进口2422万吨，比2月份增加606万吨，4月份亦进口了2426万吨。与此同时，国内铁矿生产开始发力，3月份原矿产量2987万吨，4月3161万吨，同比增长了21.1%和29.7%。3—4月成品矿新增资源量超过消费量530万吨。澳矿、巴西矿涨价消息明确后，国内铁矿价格高位涨幅有限，上涨动力不足，如唐山、迁安地区66%干基出厂含税价在900元/吨波动。由于本期成品矿资源量大于消费量，加之3月底钢材价格开始下调，对钢铁炉料价格产生很大压力，铁矿价格应声而落，从3月中旬的900元/吨下跌到4月底的730元/吨(唐山地区出厂价格)。这一时期，港口铁矿石囤积现象更为突出，4月底全国铁矿石压港已高达4000多万吨，比2004年底压港最严重的时候还要高出400万吨，压港铁矿石相当于两个月的矿石进口数量。 进入5月份，进口铁矿形势有所转变，进口数量呈下降趋势。5月进口2175万吨，6月2199万吨，分别比4月份下降251和227万吨；5、6月份原矿产量为3187万吨、3513万吨。5—6月成品矿新增资源量与消费量基本平衡。国内铁矿价格继续下跌，唐山地区铁精粉价格由5月初的730元/吨下降到6月的650元/吨，港口库存有所减少，6月底港口库存3700万吨。 7月进口铁矿1865万吨，比上月下降了334万吨，当月成品矿新增资源量低于消费量350万吨，缺口部分通过库存来解决，据交通部门统计，7月底主要港口进口矿库存下降到3300万吨。随着7月份钢材价格企稳反弹，铁矿价格也大幅度反弹到760元/吨。 中国铁矿石进口量的变化，引起全球海运市场大幅波动。今年年初，巴西至中国航线的铁矿石海运费高达46.565美元/吨，西澳至中国航运线运费高达22.644美元/吨。由于中国铁矿石的进口量自4月份逐月减少，对国际海运市场带来较大影响，导致海运价格下跌，到今年8月上旬，巴西至中国航线海运费为18.445美元/吨，较年初下降了28.12美元/吨；西澳至中国航线海运费降至7.115美元/吨，下跌15.529美元/吨。 预计中国2005年生铁产量可能达到31500万吨，原矿产量38000万吨，加上未统计在内的地方群采矿，国内可提供成品铁矿资源量约为24100万吨，需进口铁矿25000万吨，即今年后5个月进口数量可能为10000万吨，月均2000万吨。鉴于目前港口积存进口矿远远超过正常周转量，如果港存矿石数量能够下降，进口矿数量可望进一步减少，预计中国全年进口矿数量24500—25000万吨，比上年进口量增加3700—4200万吨。 展望2006年，中国经济将逐步从加速增长期向稳定增长期转变，明年经济增长速度可能出现明显下降。钢铁产量增长也将减缓，如果明年钢铁生产按15%、20%两种增长率测算，生铁产量将增加5000和6300万吨，国产矿保持2005年增长率，那么需要增加进口矿2000万吨和4000万吨。 综上所述，可以看出：①5月份以来，铁矿进口呈逐月下降趋势；②在丰厚利润刺激下，国产铁矿(尤其是地方群采矿)大幅度增产，有效缓解了铁矿石供应紧张局面；③国内铁矿市场价格受巴西、澳矿涨价影响，短暂冲高至900元/吨后大幅震荡回落，到八月底，价格维持在760元/吨，与年初持平；④预计全年进口数量比上年增加3700—4200万吨。⑤预计2006年进口矿增量为2000—4000万吨。 从供应情况看，今年上半年，淡水河谷公司铁矿石产量为1.158亿吨，铁矿石和球团矿成交量同比增长11.2%，达到1.206亿吨。必和必拓公司2季度共生产铁矿石2550万吨，同比大增23%。上半年力拓矿业集团在澳大利亚、加拿大和巴西三地的铁矿石总产量为7687万吨，同比增长15%；销售量为7285万吨，同比增长11.7%。 澳大利亚农业及经济局专家预测，今年全球海运铁矿石贸易量同比将增加4700万吨，增长8%，达到6.38亿吨；预计到2006年将会增长8%，达到6.86亿吨。其中今年澳大利亚铁矿石出口量将增加2900万吨，达到2.4亿吨，预计在2006年则增加到2.74亿吨。巴西2005年铁矿石出口量将上涨8%，增加1800万吨，达到2.19亿吨，预计到2006年将增加12%，达到2.45亿吨。总体来看，今明两年世界铁矿石供求基本平衡。 供求关系的变化决定价格走向，2004年全球钢铁市场价格达到历史高位，钢铁企业利润大幅增长，国际铁矿石市场由长期供大于求转为供不应求，国际矿业巨头把握这一难得历史机遇，狮子大张口，在连续两年铁矿涨价的基础上，2005年再次提价达71.5%，尽管钢铁业对此强烈不满，但最后不得不按受这一价格。 然而，正如市场经济法则决定了铁矿石上涨不可避免一样，2005年国际钢铁市场不以人的意志为转移，在市场规律作用下发生了重大变化。首先，经历了三年的上涨周期，国际钢材价格转入新一轮下降时期，一季度末，国际钢铁市场全面走软，从一季度末至8月初， CRU北美钢材指数下跌21.6%、欧洲指数下跌20.7%，中国国内钢材指数下跌15.7%，在未来两年里，产能过剩将是钢铁市场的主基调。其次，国际铁矿市场由供不应求转向基本平衡，预示铁矿价格失去上涨动力，买方的谈判地位得到加强。 从今明两年看，世界铁矿石供求总体上基本平衡，长期趋势将是供大于求。总量基本平衡是一种脆弱的、短期的过渡状态，它对市场价格走向不起决定性作用；矿山生产成本、钢厂盈利状况等因素将对铁矿价格变化起主导作用。在铁矿价格远远高于生产成本的情况下，成本变动对价格影响可以忽略不计。2005年8月的CRU全球钢材指数已下跌至2004年2月份水平，钢厂盈利预期下降，消化铁矿涨价的能力大为减弱，为了应对目前困局，一方面国外各大钢铁公司纷纷减产保价，另一方面要求铁矿石降价呼声渐高。在此市场背景下，“铁矿供应紧张、价格上涨”言论的出台显得有些不合时宜，这或许是国际铁矿生产商施放的烟幕弹而已，目的是想在2006年继续维护铁矿高价位。对钢厂而言，所关心的是铁矿价格将下调多少美元，可以预料双方谈判将异常激烈，鹿死谁手，我们不妨拭目以待。

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